公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。近年来，公司在保持主营业务不变的同时，不断开拓新市场，大数据超算、储能领域的管路市场。储能领域管路系统已经有批量供货，大数据超算领域管路也进入试装验证阶段。公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列，产品满足国六汽车排放标准，是国内规模较大的专业汽车胶管主流供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。储能产品有批量供货，后续将成为公司经营业绩新的增长点。公司对某大数据服务器公司使用的冷却系统管路产品已经研发成功，并经客户验证合格。该类产品目前主要以国外进口产品为主，川环率先填补国内空白具有后续进口替代，实现该业务快速增长的优势。公司具备同时生产橡胶类管路、尼龙类管路和两者相结合管路及总成化供货能力，同时能够对各类连接件、三通、快装接头等自主化生产，公司产品众多，被客户形象比喻为“车用软管超市”。随着整车厂以及新应用领域对流体管路系统的“打包式”供应模式的应用，公司体现出较强的竞争优势。汽车产业是国家支柱产业，2009年至2017年是我国汽车飞速发展阶段，我国汽车销量复合增长率达9.83%。2018年，我国汽车行业首次出现产销下滑局面，整个产业逐步进入发展成熟期。2023年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。（中国汽车工业协会统计数据）。为贯彻《中中华人民共和国环境保》《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年12月23日，环境保护部、国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》（俗称国六排放标准），2020年7月1日国六A标准正式实施，2023年7月1日国六B标准也将正式实施；2020年9月，我国首次提出要在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标（简称“双碳”），拉动了新能源汽车产业发展，国家已发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。规划明确提出“到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车销售量达到汽车销售总量的20%左右”。新能源汽车产业发展持续向好，2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%（中国汽车工业协会数据）。未来汽车行业持续向节能、环保、轻量化、总成化、智能化、网联化方向发展，行业整体发展趋势良好。汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水，帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下，受各种环境因素的影响，虽然胶管用途不一，但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。我国汽车胶管企业众多，但起步较晚，整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材，无可取代。2021年我国出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，是继2017年产业发展指导意见后另一个系统的指导性文件，为未来储能产业发展指定了明确的路径。《意见》提出2030年实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域“碳达峰”、“碳中和”的关键支撑之一。据CNESA统计，2022年国家及地方出台储能直接相关政策约600余项，主要集中在储能规划、实施方案、市场机制、技术研发、安全规范等领域。具体应用场景包括:(1)应用于电网的削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等领域，提高电网运行的稳定性和可靠性;(2)应用于新能源发电领域降低光伏和风力等发电系统瞬时变化大对电网的冲击，减少“弃光、弃风”的现象;(3)应用于新能源汽车充电站，降低新能源汽车大规模瞬时充电对电网的冲击，还可以享受波峰波谷的电价差。目前液冷方案已成为储能发展主流，液冷系统具有换热系数高、比热容大、冷却效果好的特点，且在不同环境、不同季节影响下效果持续性好。未来随着储能能量和充放电倍率的提升，中高功率储能产品使用液冷的占比将逐步提升，液冷已成为储能系统热管理主流方案。假设:(1)据GGII预测，23-25年全球电化学储能新增装机规模分别为78、180、360GWh;(2)23-25年储能温控液冷渗透率分别为50%、60%、70%;(3)据华经产业研究院测算，储能热管理管路价值量占液冷系统成本的8%，2022-2025年CAGR高达147%，增长迅速。根据中国化学601117）与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2022储能产业应用研究报告》显示，2021年中国储能市场装机功率为43.44GW，位居全球第一。汽车胶管属于零部件配套的基础部件，公司作为国内汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术创新为引领”的企业发展方向，在产品和品牌、技术研发、销售渠道、生产制造、产品检测等方面具有明显优势。公司有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度，公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，形成了较为明显的市场优势地位。公司建立健全各项管理体系，完善了质量保障体系，确保产品质量稳定。公司先后通过了ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系，OHSAS18001职业健康安全管理体系和IATF16949汽车行业质量管理体系认证；GB/T29490企业知识产权管理体系认证。还通过了中汽认证中心的CCAP安全产品认证，美国CARB、DOT、EPA和欧盟ROHS产品环保认证。2022年公司实验室通过了CNAS认证，进一步增强了公司市场竞争能力，赢得政府部门、社会各界的信任，为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道，目前产品出口美国、越南、意大利等国家。公司实行集中统一采购模式，为保证生产经营工作的正常开展，公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》、《采购价格审核制》等制度对采购过程实施有效管理和控制。由采购部门牵头，各业务部门共同参与，从选择供应商开始严格把关，经前期调查、现场审查后，选择具备供货能力、质量体系完备、管理规范、价格合适的供货商作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供货商名录。公司根据生产过程对各种原材料需求情况，结合原材料产地、价格、送货周期等因素，确定采购数量和批次。公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司采用先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。报告期内公司实现营业总收入为459,565,205.04元，较同期增长18.24%；营业利润为67,544,485.46元，较上年上升12.94%；利润总额为67,639,566.10元，较同期增长19.57%；归属于上市公司股东的净利润为61,379,236.12元，较同期增长18.81%。影响利润因素主要为：1、报告期主营业务收入458,686,386.85元，较同期386,123,054.55元,增加72,563,332.30元，增长18.79%。2、主营业务成本344,175,237.89元，较同期299,809,938.10元，增加44,365,299.79元，增长14.80%。3、销售费用11,226,863.45元，较同期9,338,035.88元，增长20.23%。4、管理费用16,403,858.94元，较去年同期14,559,917.48元，增长12.66%。5、研发费用17,613,057.70元，较去年同期15,467,783.13元，增加13.87%。6、营业外收支净额95,080.64元，较同期营业外收支净额-3,238,409.89元，支出减少3,333,490.53元。主要原因：1、报告期主营业务收入增长18.79%，主营业务成本增长14.80%；主营业务收入增长比率大于主营业务成本增长比率。2、去年同期营业外支出：重庆比速汽车、众泰新能源等公司债务重组损失3,020,384.46元。川环科技始终坚持科技兴企，走自强自立之路，秉承“构思一代，研发一代，生产一代，储备一代”的创新理念，以市场为先导，企业为主体，项目为载体，完善自主研发与产学研用有机融合的技术创新体系。认真贯彻国家“碳达峰、碳中和”双碳环保政策要求，遵循安全、节能、环保和高性能行业技术主线，打造全方位管理供应链。加快转型迭代升级，积极拓展新能源汽车零部件，优化整体产品结构，突出新品研发和产业化优势，不断适应市场开发的新需求，增强企业核心竞争力。强化技术创新平台建设，健全长效的技术人才培养和培训机制，深化与专业院校合作，培养和引进具有高素质的专业技术人才。公司依托两个省级技术中心、一个省级重点实验室和省级院士（专家）工作站等创新平台，持续加大研发投入，培育新技术、新动能、新业态和新模式，打造绿色产业链，已形成度研发格局，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发与应用，取得系列创新研究成果。川环科技已积累四十余年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验，众多成功应用案例。在管路安全环保、集成化、轻量化、可靠性、耐久性，舒适性、相关性等研发方面，拥有自主知识产权，形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How）。特别是在材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺、试验检测等方面有较扎实的研究开发基础，完全具备与OEM同步设计和开发的能力。截止2023年6月，公司累计获得国家授权专利122项，其中发明专利16项。同时公司产品具有种类多样性。产品涵盖了车用燃油系统、冷却系统、制动系统、动力转向系统、车身附件系统、进排气系统等全车管路系统。被客户形象称为“车用软管超市”。随着整车厂对全车管路系统的“打包式”供应模式的应用，公司已体现出较强的竞争优势。川环科技专业研发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，满足行业不同层级需求。在安全、环保、质量和节能等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求，根据不同实际需求，可专业定制开发，为汽车等行业提供系统技术方案。公司坚持以客户需求为导向，全面掌握汽车行业技术发展趋势，持续研发投入和技术创新，优化产品开发流程，积极应对瞬息万变的市场挑战，不断研发一批批具有技术含量和高附加值的新产品，实现了整车全覆盖，提高了市场占有率。川环科技经过长期不断的发展和积累，逐步形成了日臻完善的产品系列，产品范围涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等各大系统，其中冷却系统胶管及总成、燃油系统胶管及总成、涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持稳定增长。公司逐步拓展储能领域、大数据超算领域等所使用的冷却管路系统以及轨道交通、油气勘探、船舶等市场领域管路系统，丰富产品类别，扩大产品应用，不断培育未来收入新的增长点。公司建立健全各项企业管理体系，先后通过了ISO9001/QS9000质量管理体系，IATF16949汽车行业质量管理体系，ISO14001环境管理体系，ISO45001职业健康安全管理体系和GB/T29490企业知识产权管理体系等认证。还通过了中汽认证中心的CCAP产品安全认证，美国DOT、CARB、EPA和欧盟ROHS产品安全环保认证等。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。川环科技积极推行精益生产管理和数字化转型。强化管理创新，夯实基础，苦练内功，在采购、开发、制造、物流等方面建立了严格的成本管控体系，确保产品质量稳定的前提下，挖潜革新，开源节流，提质增效，为市场拓展奠定基础，实现管理信息化，产品标准化，制造精细化。先进的试验检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行持续改进，参与主机厂同步开发进程的关键所在。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，按照ISO/IEC17025标准健全实验室管理体系，已取得CNAS国际认可资质。先后购置了高低压脉冲循环试验机、红外光谱分析仪、动态臭氧试验机、燃油渗透SHED试验机、伺服拉伸试验机等国内外先进试验和检测装备100余台（套），进一步升级实验室软硬件设施，并与多家高校和科研院所建立了重大设备资源共享平台。依靠先进的试验设备和技术检测手段，实现数据远程监测和集中分析，可独立有效开展高分子材料设计优化、工艺分析及产品性能验证，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，并与国内外知名试验检测机构长期合作，提升实验室试验检测能力水平。川环科技坚持以品牌为核心价值的经营战略，品牌制胜，文化致远，创造社会价值，铸就百年信誉。根据品牌经营的整体规划要求，分步实施：创立品牌，奠定品牌基础；建设品牌，累积品牌资产；完善品牌，提升品牌质量。现处于品牌快速提升阶段，获得“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉，连续10多年获得“中国胶管十强企业”，在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商，经过四十余年的发展与沉淀，已成为车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。致力于打造“中国的川环，世界的品牌”而不懈努力。鉴于汽车行业特点，进入主机厂的供配体系所需较长周期的认证，公司充分利用品牌信誉优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以需求为导向，不断优化和培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与一汽大众、上汽大众、比亚迪002594）汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车601633）、广汽、长安福特、长安、上汽通用五菱、东风汽车600006）、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等整车制造厂，以及比亚迪（王朝系列、海洋系列、腾势系列、军舰系列等）、广汽埃安（AIONY/S/V/LX等)、五菱（MiniEV等）、哪吒汽车（U/V/N/S等）、北汽新能源（极狐等）、长安新能源（深蓝系列）、金康赛力斯601127）（问界系列等）、吉利新能源（领克、极氪等）、东风新能源（岚图等）、理想汽车等新能源汽车厂家建立了长期稳定的合作关系，同时参与了未势能源、长城、庆铃等客户的氢能源车型相关配套管路研发工作，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，还出口到美国、日本、欧盟、东南亚等国家和地区，形成了较为明显的市场优势地位。储能产品目前已经与G客户、B客户、Q客户等四十余家储能客户建立了商务洽谈或合作关系，储能领域产品已经实现了批量供货，大数据超算领域产品也经过1号客户验证合格，下一步将按客户流程推进。相较于传统燃油汽车，电动汽车企业更倾向于总成化、一站式打包的采购模式，把一个系统中的某部分零部件集成化，这也是汽车零部件变化趋势之一。公司已积累四十余年车用胶管及总成开发和产业化的成熟经验，除研发和生产车用胶管外，还具备非常强的总成化、集成化供货能力，能够根据客户的不同需求，把常规的单件橡胶软管或塑料类尼龙管进行总成化、集成化，打包成一个组合件，提高主机厂在装配此类汽车零部件的可靠性和快捷性，减少组装过程中由不同厂家供应零部件的各种成本管控和质量风险。川环与主机厂在管路系统同步开发和设计方面具有独特的优势。公司在做好汽车领域的管路系统市场的同时，专门成立了针对储能产品和大数据超算领域管路系统的市场开发和技术保障团队，在我们现有的汽车领域管路系统技术研发和技术方案的基础上进行产品创新研发，目前储能、大数据超算等新领域所使用的管路系统，也是以橡胶类、尼龙类或两者相结合的方式供货，如储能领域的客户，有的选择橡胶类管路，有的选择尼龙类，也有选择橡胶+尼龙相结合的方式，而公司两种类型的产品均可生产。公司将持续利用在汽车类管路系统的配方等技术优势，研发实力等，加大该领域的管路系统产品开发和拓展，相关技术指标达到了此类客户要求，目前已经与G客户、B客户、Q客户等四十余家储能客户建立了商务洽谈或合作关系，储能领域产品已经实现了批量供货。公司对某大数据服务器公司使用的冷却系统管路产品已经研发成功，并经1号客户验证合格。该类产品目前主要以国外进口产品为主，川环率先填补国内空白具有后续进口替代，实现该业务快速增长的优势。汽车产业作为国家支柱产业，我国汽车产业经过近三十年的发展，已进入成熟期。全球气候温室效应，汽车排放要求也越来越严格，这就对汽车产业提出了更多要求，未来汽车行业持续向节能、环保、轻量化、总成化、智能化、网联化方向发展，汽车产品周期短、换代快。汽车产业发展方向，直接影响着公司主营汽车零部件配套胶管行业发展方向。对此，公司所采取的主要措施：1、密切关注汽车产业发展方向，提前布局，在主打传统燃油车市场时，就积极开发新能源汽车市场，目前新能源汽车配套产品占据公司主营业务的三分之一。2、产品多元化。围绕胶管产品，公司开发了储能、大数据超算等领域产品。储能领域产品已批量供货。大数据超算领域产品已经取得1号客户试装测试合格，预期2023年下半年也将批量供货。储能、大数据超算领域产品将作为2024年公司业绩新增长点。公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具，送达客户审批挂账后，客户按付款周期2-3个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高、可控水平。若宏观经济环境发生变化，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。对此，公司采取的主要措施是：1、选择履约偿债能力较强，经营业绩较好的客户。2、及时催收到期应收款，对于当前有个别客户经营状况不佳或有违约记录的客户，我公司根据不同情况采取不同的催收措施，具体如下：（1）违约较严重，金额较大的客户，经催收货款还未及时支付，公司将停止供货，同时向法院提起诉讼，要求支付货款及违约金。如威马汽车集团、观致汽车集团；（2）对支付货款不及时的客户，有延后迹象的，公司要求预先支付货款，然后再供货。近年来公司生产用主要原材料价格居高不下，用工成本不断增加，造成公司生产成本上升，产品毛利率下降，市场竞争力减弱的风险。对此，公司采取的措施是：随时关注市场行情，适时调整原材料的采购节奏和原材料库存策略，尽最大限度降低原材料价格波动带来的影响，增加智能化设备，提高生产效率。近年来由于汽车市场竞争激烈，汽车主机厂要求供应商降低价格，而目前汽车胶管行业产能有一定过剩，行业竞争加剧，造成公司产品销售价格下降。对此，公司采取的措施是：1、打造数字化系统。智能生产与智能管理，着力提升生产效率与管理水平，降低生产成本和期间费用。2、加强生产、销售各环节管理，提升效率，降低成本、减少浪费。由于主机厂大多采取“零库存”的原材料库存管理模式，按照行业惯例一般先发货给主机厂装车验收合格后才开具，公司才形成对外销售。近年来，汽车行业产品周期短、迭代快，公司产品大多是非标准产品，是适配车型定制化产品，这样就给公司带来了项目管理风险。公司采取的措施是：1、项目经理具体化，定制定员。加强项目经理业务能力提升。2、严格项目管理流程。制订项目从开发、报价、样件制作、设变、批量生产、售后、停产等各个环节制度，严格按照各流程执行，减少因项目设计变更、停产、转产等原因造成呆滞。
